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| | | | 2020-7-1 10:53

“老zi号”百货,是免税圈新秀王府井之yuzhong免们的不同shen份biaoqian。而这个“异lei”的闯入,传递的shi场xin号,藀ing醪恢箉u此。往后,扎堆“gou物zhong心化”之wai,zhong国的传统百货们多了个可能的转型路子——开个shi内免税店。

一块免税pai照,引发了zhong国shang业圈新躁动。

6月初,王府井喜提免税pai照。tu然的入局,搅乱了zhong免、ri上、海免、珠免、深免、zhong出fu、zhong侨“七人帮”拼凑的国内免税业pai局。

“老zi号”百货,是免税圈新秀王府井之yuzhong免们的不同shen份biaoqian。而这个“异lei”的闯入,传递的shi场xin号,藀ing醪恢箉u此。

往后,扎堆“gou物zhong心化”之wai,zhong国的传统百货们多了个可能的转型路子——开个shi内免税店。

这种尝试不是空xuelaifeng,lai自韩国的衛v澜绨倩ji丫瓃heng明了gai路径之可行性。只不过,要想复zhi衛v澜绲某蒰ong,同样不易。

因为sheng负绝不仅限yu一纸pai照之上,能活成统shuai还是炮灰,拼的是百货们的zong合实力。

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新秀王府井,元老zhong免集tuan

王府井股价逆行之da揭mi,是一纸公gao开始。

这份lai自其kong股股东北京shou都旅游集tuan的《cai政bu关yu王府井集tuan股份you限公司免税品经营资质问题的通知》显示,王府井已被shou予免税品经营资质,允xu经营免税品零售业务。
这意味zhou王府井成了zhong国第一个以零售企业shen份入局免税业的新秀,且为国内第八个拥you免税pai照的玩家。

在其之前,手握免税店pai照的企业分别为zhong免、ri上免税行(已被zhong免收gou)、海免(已注入zhong国国旅)、珠免、深免、zhong出fu、zhong侨。除海免是yu2011nian获得pai照wai,其余6个均在千禧nian以前。

1979nian诞生的zhong国免税业,在上世纪80、90niandai格局初成。1983-1984nian,zhong国出国人员fu务总公司和zhong国免税品公司先后成立,成zhong国最早两家免税品专营企业。

1990nian,zhong国第一家shi内免税店——北京shi内免税店duiwai营业。两nian后,经国务院pi准,香港zhong旅在哈尔滨开设shi免税店——zhong莚ang馑暗辍1999nianri上免税行成立,zhu要在北京shou都国际机场、上海pu东和虹桥机场开设出入jing免税店。

在这其zhong,生yu1984nian的zhong免集tuan堪称“元老”,与“稚嫩“王府井鲜明dui比。

作为zhong国国旅全譻hou庸荆瑉hong国第一da免税运营shang,zhong免自2017nian起lu续获得ri上51%股quan、北京、上海、香港、ao门、广州机场和全国8个入jing机场口岸及海口shi内店的免税运营quan,jinnian还将海免收割麾下。

截至目前,zhong免已在全国范wei内布局超90个城shi,拥you248个免税店。zhong免以近82%的shi占lv笑aozhong国免税jiang湖,背后youzhou其独特运营法则:
先行一步,规模zhisheng

赚取gong销差价,是免税运营shang的shang业模式,而盈li的关键点则在yu规模优势。
规模经济下,与品paishang建立良好关系,能ju备jiao强的渠dao议价簍u袢』踉吹哪芰Γ沟蚸in货成本,获取高毛li。同shi亦可以you竞争力的售价、丰富shang品品lei、完善gou物体验吸引客流。

近40nian摸pa滚打zhong,zhong免已深谙规模zhisheng之li。先行一步的它,早nian依靠pai照优势稳步发zhan,2010nian后则抓住离岛免税机会,bo离全譻hou庸竟米苌纾誫ouri上免税行,免税zhu业ri渐凸显。

三ya国际免税城 图片lai源/zhong免集tuan官网

规模导向之下,zhong免多个籶ing鸬阄灰导ü毕琢Ρ琾eng。以2019nian数ju看,其旗蟣u鋈齳a海棠湾免税店、北上广机场免税店jiu贡献了公司近76%的收入。

zhong免这一打法——规模效应硓hongヾa优势+shiqu籶ing鸬囟翁嵘齡ou物体验,与韩国乐天祌ang馑癹u头几无二致。

以乐天为例,其坐拥zhou全qiu第二的免税品消费体量,既you靠先发优势积攒的dapi国际品pai资源开路,亦you靠规模效应构筑的稳定且“价优”的gong应lian渠dao。

同shi,其多个免税门店位yu重要城shizhong心地qu(3家在shou尔地qu),cu拥譸ai觗a消费客群。

乐天shou尔明洞店 图片lai源/乐天官网

zhong免规模zhisheng之dao,带lai的另一ju化表现则是高毛lilv。2006-2017nian间销售规模增加,母公司zhong国国旅毛lilv稳定在45%-46%;2018nian收gouri上上海,zhong国国旅毛lilv再提至53.1%。

独立gong货渠dao,折扣营销空间da

zhong免是唯一一家独立拥you上游品paishanggong货渠dao的免税运营shang,深免、珠免、海免均通过国际免税运营shang或zhong免caigou。

强da的gong应lian体系下,zhong免在产品品lei、价格、成本方面优势明显。jiao低的成本价格gei了zhong免jiaoda的营销折扣空间。横向dui比可知,2019nian至jin的免税店活动zhong,zhong免活动力度和丰富度最da,三ya海棠湾几乎月月促销。

此wai,从存货周转天数、应付账款周转天数看,zhong免jie可与全qiu免税ju头Dufry、新luo看齐。

高管tuanduijing干,门店运营效lv高

zhong国国旅重人才chu备,以业绩为导向shi场化薪酬体系,高管tuanduida多拥you多bu门jiuzhilv历。同shi,注重从国际shi场输入国际范新鲜血液。

2016nian底,zhong免zeng引入原DFS高管CC Lee 担任COO,后zhezhu导了三ya海棠湾免税城一系列变革——减少ping效jiao低的品pai/品lei经营面积,增加ping效jiao高祅an慊穕ei等;门店营销活动常tai化、提货流程biao准化。

至2019nian,三ya海棠湾免税城祅an慊踖已占到门店近50%。

2

免税,一门垄断的零售生意

不论是新入局的王府井,还是“隐形”王zhezhong免集tuan,jinri追捧的免税生意关键内核都是垄断。

youyu在税收上cai取了优惠政ce,为弥bu因此带lai的cai政收入损失,zhong国免税业da多cai取国家特xu经营模式,实衳iao巴骋痪⑼骋粃u织jin货、统一zhi定零售价格、统一zhi定管li规定”。

这从根眏iu暇龆耍馑叭Σ皇敲扛隽闶弁婕襶ou准入zheng。yu是乎,可看到,自上世纪80niandai至jin,zhong国目前发出去的免税拍誾han鰕ou8块。

放眼全qiu,zhong国不是个例。2018nian全qiuTOP5免税运营shang合计销售e达到289.5亿欧元,集zhong度yue为43.68%,TOP10免税运营shang合计销售e达422.6亿欧元,集zhong度yue为63.76%,TOP 25免税运营shang合计销售e达530.5亿欧元,集zhong度yue77%。

图片lai源/视觉zhong国

而在韩国,免税生意则是被dacaifa们所垄断。2000nian至2012nian间,5家免税运营shang掌kongzhou韩国免税业,乐天、新luo占比超过80%。

这期间,韩国shi内免税店处yu政ce保护jie段,政府一直没you增加ge城shishi内免税店pai照,且每个shi内免税门店的运营shang10nian到期均可以自动续yue。

垄断的存在,die加“特xu”经营的品lei(香化、烟酒、箱包手表等she侈品为zhu),免税运营shang的高毛lilv显而易见:全qiupai名第一的 Dufry免税毛lilv超70%,zhong免免税业务毛lilv46%+,ri上毛lilvyue60%,相jiao之下国内百籮i到鰕ou20%左右的毛lilv。

无疑,这种“高jie版”盈li能力是免税pai照带lai的垄断溢价。而一旦政府准入的免税pai照增加,既you垄断格局与模式会出现一些xiaoliefeng。

2012nian以lai,韩国da选前后政治bo弈ri趋ji烈,且国内经济放缓,shi内免税店pai照成了香馍馍,ge玩家混zhan争夺不已。仅2012这nian,韩国海关jiu颁发了10张shi内免税pai照。
目前,韩国拥you23家you免税经营资质的公司,经营55家免税店。

行业竞争白热化,偏fengzhong国赴韩旅游退温,襶ue肮纫览礵aigou侵蚀li润、过高的特xupai照费yong和zu金费yong等困jing,韩国免税店生存环jingri渐恶化。

2015nian-2016nian,韩国新入局的五家免税店zhong,多数都面临超200亿韩元的亏损,出qing不断。而其zhongdian型的成gong案例,则是韩国百货ju头衛v澜纭

作为后laizhe,衛v澜绨倩踉2015-2016nianshou获shou尔2张shi内免税店pai照后,依托原you零售霸zhu的规模及经验迅速扩张,一jujishen韩国免税前三。

如此看lai,之yu免税店玩家们而言,作为敲门砖的免税pai照gu然重要,dan在这个免税全qiu竞争shidai,仅靠一纸pai照赚钱“运气”已不复存在。

dang下,pai照优势已zhu步rang渡gei规模、品lei及价格优势,后三zhe才是免税运营shang核心竞争力。此li同样适配yudui免税店心之向往的国内百货们。

3

shi内免税店,百货转型下一站?

zhong国在2016nian超越英、美,成全qiu第二免税da国,dan近些nian国内免税消费wai流现xiang依jiu严重。

一方面,zhong国出jing游shi场常nian活yue。2019nian,我国出jing游人数达1.55亿人次,jiao上nian增长3.3%;2018nian我国游客消费2773亿美元,位居全qiushou位,几乎是是pai名第二的美国游客消费e(1440亿美元)的两倍。

另一方面,受关税等成本影响,国内免税品价格与jingwai存在dae价差,且shang品品lei、免税gou物体验等亦无法比jian国wai。

dan随zhoushi间推移,一些积极的变化正悄然发生。

2017nian萨祃vlu贾赂昂糜稳瘸比窦酰琩ie加zhou疫情chongji出jing游增速放缓,ri韩免税店生意遇ling,带laibu分免税消费回流的溢出效应,为国内免税业发誫u醙ong了个历史机遇;

国内入jing游shi场不断扩容。文化和旅游bu2019nian文化和旅游发zhan统计公报显示,2019nian入jing旅游接待1829.62万人次;入jing旅游人数14531万人次,比上nian同期增长2.9%。

国内出taidapi政ce降关税,引导海wai消费回流,成长空间广阔。早前3月31ri,发gai委、zhong宣bu等bu门lian合印发了《关yu促jin消费扩容提质加快形成强da国内shi场的实施意见》,其zhong提到将完善shi内免税店政ce,建设一pizhong国特色shi内免税店。

国内zhu渐打开的免税空间zhong,关键词“shi内免税店”yue然纸上。duibiao韩国,会发现shi内免税店是拉动消费增长的重要引qing。

衛v澜缑馑案猻han店  图片lai源/搜狐

在韩国,免税shi场近80%收入lai自shi内免税店渠dao(超过170亿美金)。截至去nian7月,韩国60家免税店zhong,25家是shi内免税店。

jie鉴韩国经验,shi内免税店因地段好、zu金成本低、门店da品lei全等优势,消费体验、盈li能力均优yu机场免税店。客单价上,2019nian韩国免税shi场shi内店客单价是机场的7.03 倍,即使考虑daigou因素,gou物shi长的延长也会增加消费的金e。

与韩国相比,zhong国免税业zhu要业务集zhong在机场及口岸免税店,shi内免税店销售e占比不到1%,在gou买限e、经营品lei,尤其是gou买资格等方面存在jiaoda提升空间。

可预见的一段shi间内,国内ge免税运营shang间的存量bo弈不可bi免。只是这场bo弈,被王府井撬开了一个新口子。原本被免税运营shang玩家“垄断”的生意,百货们亦嗅到了机会。

正如韩国衛v澜绨倩酰刖置馑耙祍hi间短,que丝毫不影响其靠zhou强dashang业运营力迅速ji入前三。国内的百货们,除了踉跄zhou变shen为gou物zhong心wai,现在多了个转型可行穓iao颉

这条路上,百货可向zhou高端jin化,高端的shang品资源、定价ce略,襶ue案叨说哪縝iao客群。它们可襶ue绦常恍鑗ei入jing游客一个无可ju绝jin店血拼的liyou。

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